Finanz & Ruhestandsplanung

Planen Sie ihren zukünftigen Finanzbedarf und Ihren Ruhestand!

Überlassen Sie ihre Finanzen nicht dem Zufall. Oftmals werden ohne konkretes Ziel eine Vielzahl von Versicherungen, Sparverträgen, Bausparverträgen, etc. bei verschiedenen Beratern, Banken oder Versicherungen abgeschlossen, ohne die genauen Ablaufleistungen bzw. Risiken zu kennen. Auch der persönliche zukünftige Bedarf bzw. der Zeitpunkt des Ruhestandes sind nicht bekannt, oder ändert sich ständig. Gerne arbeite ich auch mit Ihrem Steuerberater oder akt. Finanzberater/Bank/Versicherung zusammen.

Gemeinsam stellen wir uns folgende Fragen und erarbeiten dazu einen geeigneten Finanzplan für Ihre Zukunft und/oder für Ihren finanziellen Ruhestand/Vorruhestand:

• Was sind Ihre bisherigen Anlagen wert?
• Was wird aus dem Euro bzw. Währungen?
• Wie wirken sich Inflation und Steuer auf ihr Vermögen aus?
• Wann muss das Geld verfügbar sein?
• Wieviel Kapital benötigen Sie und für wie lange?
• Welche Anlageformen passen zu Ihnen?
• Welche Risiken wollen/können Sie eingehen?
• Welche Rendite ist gewünscht?
• u.v.m.